老鼠饭后到外面散步，见到一只伤心的小鸭子，便上去问他：“为什么哭？”小鸭子拿出一本书《丑小鸭》，翻开，指着图画边哭边说：“呜，我好丑啊！这书里说的就是我！”老鼠从怀里掏出梳子，帮鸭子梳了梳头发，说：“现在好点了吧？”小鸭子拿出镜子照了照，发现自己没有任何改观，失望地扔下镜子，继续哭：“还是好丑！没有人会喜欢我！没有人！”小鸭甩下老鼠，独自走到斧头下面，用木棍支起斧子，用绳子绑好，自己钻到斧子下，用力一拉绳子，斧头掉下去，眼看就要砍掉鸭头，老鼠跑过来，抱走小鸭，斧头砍中了鼠尾。小鸭跑到猫面前，说：“猫先生，想不想吃我？”说着往自己身上洒满了胡椒粉，看起来很好吃。猫高兴地系好餐巾，拿起刀叉，一叉子过去，叉起小鸭子就往嘴里扔。老鼠大惊，扒开猫嘴，却见小鸭子正在往肚子下面掉，挥着手说：“再见！再见！”老鼠急忙扯住小鸭子，扯离猫口，刚一离开，猫就狠狠地咬了下去，好险！老鼠把小鸭子带到家里，给他戴好围巾，还有漂亮的小帽子，然后扯着他到哈哈镜前照照。小鸭子看着哈哈镜里自己那副奇形怪状，哇地哭起来，泪水哗啦啦地流下来：“更丑了！”说完扔下帽子和围巾，走到猫面前，诚恳地说：“猫先生，还想不想吃我？”猫假装不想吃，小鸭子哀求道：“来嘛，吃我嘛！”猫勉为其难地答应了。小鸭子把自己夹在两块面包中间，猫拿起来就咬，样子很是吓人。小鸭子吓了一跳，身子往后一退，跳到一棵树上，猫一路追咬过去，小鸭子顺着树枝一路后退，猎把树枝一路咬碎，终于追上了小鸭子，把他吃进嘴里。老鼠跑过来，打出猫嘴，拉出了小鸭，逃走了。小鸭来到窗前，找到了猫，把自己装在一盘比萨饼里，对猫说：“猫先生，想不想来一份鸭派呢？”猫点头，张开了大嘴。老鼠跑过去，拉开小鸭，把盘子和饼一起扔到猫头上，跑了。老鼠拿出一本《美容小贴士》，认真地给小鸭打扮起来，用紧身马甲束腰，用黑色染发剂染发，穿上奇装异服，画上黑眼圈，涂上紫色唇膏，指甲染上绿色，牙齿染成红色，穿上高跟鞋，终于把他打扮成妖怪似的。猫拿了一个大布袋，闻声赶到，伸手进洞里把小鸭拿起来，往袋里一扔，转身就跑，回到家里，关上门，打开布袋，拿出小鸭，放在餐桌上，准备开吃，却见眼前这小鸭子是个妖怪，吓得猫退到墙上，嘴合不上。小鸭一步步地走上前，紧束的腰让说话一字一顿：“你就是那个想吃我的猫吗？”在猫看来，眼前这个魔鬼大约是发怒了，想来吃掉自己，吓得猫转身往墙壁冲去，冲破了墙，逃之夭夭。鸭子脱掉化装，来到小路上，头上戴着一个纸袋，纸袋上留了两个洞，刚好让眼睛露出来。他背着手，踱来踱去：“没有人会喜欢我！”老鼠到处寻找小鸭，东翻西找，看到这个纸袋，拿下来一看，果然是那只鸭。小鸭生气地说：“不要把它拿下来！”说完又戴了上去。此时，小路上走来一只漂亮的小母鸭，撑着油纸伞，头上戴头花，走近小公鸭，好奇地拿下纸袋，小公鸭说：“不要。。。。。”“你好可爱哦！！”“什么？是真的吗？”“是真的！”于是小公鸭携着小母鸭的手，双双撑伞往村外走去。故事就这样结束了。